Эра Мейдзи. 1882 год. Бывший хитокири по имени Химура Кеншин осел в Камийя додзе, где вскоре обнаружил верных друзей, с которыми пережил еще много приключений, находя и врагов и товарищей. Его прошлое по-прежнему преследует его, но зато теперь он не один отстаивает свое настоящее и мирную эру. В Камийя додзе на данный момент тишина и покой, но, видимо, не надолго.

Макото Шишио, которого все считают погибшим, на самом деле очень даже живой и полоный мести и жажды крови, строя очередные коварные планы. И никому неизвестно насколько простираются эти планы Макото. С ним находится Яиба Одори, известная танцовщица и бывшая хитокири, с провалом в памяти. Разумеется Шишио-сан не может не использовать желание девушки вспомнить правду о себе в свою пользу.

Но пока Япония еще ни о чем не знает. Это затишье перед бурей. И пока не ясно чем же эта буря обернется